¿Cómo crear una factura en QuickBooks Desktop?

En QuickBooks Desktop, la factura desempeña un papel vital, ya que es un documento que se envía a los clientes por los bienes y servicios prestados. La factura incluye información sobre las cantidades de artículos, la descripción, el precio y también el pago. Ya sea creando una factura desde cero, convirtiendo una orden de venta o facturando contra una cotización, QuickBooks Desktop proporciona estas características para un mejor uso.

Aprenda los pasos para crear una factura desde cero:

1.En primer lugar, debes iniciar QuickBooks Desktop y buscar el menú «Clientes» situado en la parte superior de la pantalla.

2. En el menú desplegable, selecciona «Crear facturas» para iniciar el proceso de creación de facturas.

3. Seleccione el cliente apropiado en el menú desplegable o añada un nuevo cliente si lo desea.

4. En el siguiente paso, introduzca los datos pertinentes, como la fecha de facturación, la fecha de vencimiento y las condiciones de pago.

5. Aquí debe elegir los artículos suministrados o los servicios prestados al cliente de su lista de productos o servicios.

6. Especifique la cantidad, la tarifa y cualquier información adicional asociada a cada artículo.

7. Verifique la exactitud de toda la información y haga clic en «Guardar y Cerrar» para finalizar la factura.

¿Cómo crear una factura a partir de un pedido de cliente?

1. Vaya al menú «Clientes» y seleccione «Pedidos de venta» para ver los pedidos de venta existentes.

2. A continuación, identifique el pedido de venta que desea facturar y ábralo para realizar las acciones pertinentes.

3. Desde la ventana del pedido de venta, localice el icono «Crear factura» y haga clic sobre él.

4. Compruebe la información transferida del pedido de cliente a la factura, realizando las modificaciones necesarias.

5. Una vez satisfecho, haga clic en «Guardar y Cerrar» para generar la factura.

¿Cómo crear una factura a partir de un presupuesto?

1. Selecciona en el menú «Clientes» la opción «Presupuestos» para acceder a tu lista de presupuestos.

2. Busque el presupuesto que desea convertir en factura y ábralo.

3. Encontrará en la ventana del presupuesto la opción «Crear factura» y selecciónela.

4. Revise los detalles estimados transferidos a la factura, ajustándolos si es necesario.

5. Comprobado esto, haga clic en «Guardar y Cerrar» para completar el proceso de creación de la factura.

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Si tiene alguna pregunta sobre la creación de facturas, llámenos al +1-802-778-9005 o envíenos un correo electrónico a [email protected] .

Preguntas más frecuentes

¿Puedo editar una factura después de guardarla?

Sí, puede editar las facturas incluso después de guardarlas. Sólo tiene que localizar la Factura en la lista de facturas y abrirla. Si desea realizar cambios, hágalos y, a continuación, guárdela.

¿Cómo puedo aplicar un descuento a una factura?

Mientras crea o edita una factura, puede añadir un descuento seleccionando la columna «Descuento» junto al artículo, introduciendo el importe o porcentaje de descuento, y QuickBooks calculará automáticamente el total descontado.

3. ¿Puedo enviar facturas directamente desde QuickBooks?

Sí, puede enviar facturas por correo electrónico directamente desde QuickBooks. Sólo asegúrese de haber configurado sus preferencias de correo electrónico en QuickBooks antes de enviar.