¿Cómo usar clases y ubicaciones en QuickBooks Online?

QuickBooks Online ofrece potentes funciones como Clases y Ubicaciones, que permiten a las empresas organizar los datos financieros de forma eficiente. En esta guía, examinaremos estas herramientas y proporcionaremos instrucciones paso a paso para su uso efectivo.

Entender las Clases:

Las clases ayudan a categorizar las transacciones y los gastos, proporcionando una visión detallada del destino del dinero. Esto es particularmente útil para negocios con múltiples departamentos o líneas de productos.

Uso de Clases:

• Inicie sesión en QuickBooks Online.
• Navegue hasta el icono de engranaje y seleccione Cuenta y configuración.
• Elija Avanzado, y en la sección Categorías, active «Seguimiento de Clases».
• Navegue hasta el icono de engranaje, luego a Todas las listas y elija Clases.
• Haga clic en «Nuevo» para añadir una clase, y proporcione un nombre y una descripción.
• Guarde los cambios.
• Asignación de clases a transacciones:
• Al introducir una transacción, seleccione la clase apropiada en el menú desplegable.
• Esto le permite realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de cada clase por separado.

Uso de ubicaciones:

Las sedes son beneficiosas para las empresas que operan en múltiples ubicaciones físicas o gestionan segmentos diferenciados.

1. Habilitación de las ubicaciones:

• Continúe los mismos pasos iniciales que para habilitar Clases pero habilite «Rastrear Ubicaciones».

2. Crear Ubicaciones:

• Acceda al icono de engranaje, luego a Todas las listas y haga clic en Ubicaciones.
• Seleccione «Nuevo» para añadir una ubicación, proporcionando un nombre y una dirección si procede.
• Ahora debe guardar los cambio-s.

3. Asignación de ubicaciones a transacciones:

• Al registrar transacciones, elija la ubicación apropiada en el menú desplegable.
• Esto garantiza un seguimiento preciso de los ingresos y gastos por ubicación.

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Informes y análisis:

Después de utilizar Clases y Ubicaciones de forma consistente, aproveche las funciones de informes de QuickBooks Online para obtener una imagen completa del rendimiento de su negocio.

1. Pérdidas y ganancias por clase:

Ejecute un informe de Pérdidas y Ganancias, luego personalícelo para que se muestre por clase.

Este informe muestra cómo contribuye cada clase a su panorama financiero general.

2. Análisis por ubicación:

Del mismo modo, personalice los informes para analizar los ingresos y gastos en función de las diferentes ubicaciones.

Recuerde revisar y ajustar periódicamente sus clases y ubicaciones a medida que evolucione su negocio. Esta práctica garantiza que sus datos financieros sigan siendo precisos y reflejen sus operaciones actuales.

Conclusión:

Al incorporar Clases y Ubicaciones en su flujo de trabajo de QuickBooks Online, obtendrá una comprensión más clara de la dinámica financiera de su negocio. Esta estrategia organizativa puede conducir a una mejor toma de decisiones y a una mejor gestión financiera. Además, si tiene alguna pregunta sobre el uso de clases y ubicaciones en QuickBooks Online, llame a +1-802-778-9005 y conecte con el agente. También puede enviarnos sus consultas por correo electrónico a – support@ebetterbooks.com