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¿Cómo usar clases y ubicaciones en QuickBooks Online?

QuickBooks Online ofrece potentes funciones como Clases y Ubicaciones, que permiten a las empresas organizar los datos financieros de forma eficiente. En esta guía, examinaremos estas herramientas y proporcionaremos instrucciones paso a paso para su uso efectivo.

Entender las Clases:

Las clases ayudan a categorizar las transacciones y los gastos, proporcionando una visión detallada del destino del dinero. Esto es particularmente útil para negocios con múltiples departamentos o líneas de productos.

Uso de Clases:

  • Inicie sesión en QuickBooks Online.
  • Navegue hasta el icono de engranaje y seleccione Cuenta y configuración.
  • Elija Avanzado, y en la sección Categorías, active “Seguimiento de Clases”.
  • Navegue hasta el icono de engranaje, luego a Todas las listas y elija Clases.
  • Haga clic en “Nuevo” para añadir una clase, y proporcione un nombre y una descripción.
  • Guarde los cambios.
  • Asignación de clases a transacciones:
  • Al introducir una transacción, seleccione la clase apropiada en el menú desplegable.
  • Esto le permite realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de cada clase por separado.

Uso de ubicaciones:

Las sedes son beneficiosas para las empresas que operan en múltiples ubicaciones físicas o gestionan segmentos diferenciados.

1. Habilitación de las ubicaciones:

  • Continúe los mismos pasos iniciales que para habilitar Clases pero habilite “Rastrear Ubicaciones”.

2. Crear Ubicaciones:

  • Acceda al icono de engranaje, luego a Todas las listas y haga clic en Ubicaciones.
  • Seleccione “Nuevo” para añadir una ubicación, proporcionando un nombre y una dirección si procede.
  • Ahora debe guardar los cambio-s.

3. Asignación de ubicaciones a transacciones:

  • Al registrar transacciones, elija la ubicación apropiada en el menú desplegable.
  • Esto garantiza un seguimiento preciso de los ingresos y gastos por ubicación.

Lea este : https://ebetterbooks.com/es/crear-una-cuenta-de-perdidas-y-ganancias-detallada-en-quickbooks-online/

Informes y análisis:

Después de utilizar Clases y Ubicaciones de forma consistente, aproveche las funciones de informes de QuickBooks Online para obtener una imagen completa del rendimiento de su negocio.

1. Pérdidas y ganancias por clase:

Ejecute un informe de Pérdidas y Ganancias, luego personalícelo para que se muestre por clase.

Este informe muestra cómo contribuye cada clase a su panorama financiero general.

2. Análisis por ubicación:

Del mismo modo, personalice los informes para analizar los ingresos y gastos en función de las diferentes ubicaciones.

Recuerde revisar y ajustar periódicamente sus clases y ubicaciones a medida que evolucione su negocio. Esta práctica garantiza que sus datos financieros sigan siendo precisos y reflejen sus operaciones actuales.

Conclusión:

Al incorporar Clases y Ubicaciones en su flujo de trabajo de QuickBo   oks Online, obtendrá una comprensión más clara de la dinámica financiera de su negocio. Esta estrategia organizativa puede conducir a una mejor toma de decisiones y a una mejor gestión financiera. Además, si tiene alguna pregunta sobre el uso de clases y ubicaciones en QuickBooks Online, llame a +1-802-778-9005 y conecte con el agente. También puede enviarnos sus consultas por correo electrónico a – [email protected] 

By : febrero 26, 2024
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