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¿Cómo usar clases y ubicaciones en QuickBooks Online?

QuickBooks Online ofrece potentes funciones como Clases y Ubicaciones, que permiten a las empresas organizar los datos financieros de forma eficiente. En esta guía, examinaremos estas herramientas y proporcionaremos instrucciones paso a paso para su uso efectivo.

Entender las Clases:

Las clases ayudan a categorizar las transacciones y los gastos, proporcionando una visión detallada del destino del dinero. Esto es particularmente útil para negocios con múltiples departamentos o líneas de productos.

Uso de Clases:

  • Inicie sesión en QuickBooks Online.
  • Navegue hasta el icono de engranaje y seleccione Cuenta y configuración.
  • Elija Avanzado, y en la sección Categorías, active «Seguimiento de Clases».
  • Navegue hasta el icono de engranaje, luego a Todas las listas y elija Clases.
  • Haga clic en «Nuevo» para añadir una clase, y proporcione un nombre y una descripción.
  • Guarde los cambios.
  • Asignación de clases a transacciones:
  • Al introducir una transacción, seleccione la clase apropiada en el menú desplegable.
  • Esto le permite realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de cada clase por separado.

Uso de ubicaciones:

Las sedes son beneficiosas para las empresas que operan en múltiples ubicaciones físicas o gestionan segmentos diferenciados.

1. Habilitación de las ubicaciones:

  • Continúe los mismos pasos iniciales que para habilitar Clases pero habilite «Rastrear Ubicaciones».

2. Crear Ubicaciones:

  • Acceda al icono de engranaje, luego a Todas las listas y haga clic en Ubicaciones.
  • Seleccione «Nuevo» para añadir una ubicación, proporcionando un nombre y una dirección si procede.
  • Ahora debe guardar los cambio-s.

3. Asignación de ubicaciones a transacciones:

  • Al registrar transacciones, elija la ubicación apropiada en el menú desplegable.
  • Esto garantiza un seguimiento preciso de los ingresos y gastos por ubicación.

Lea este : https://ebetterbooks.com/es/crear-una-cuenta-de-perdidas-y-ganancias-detallada-en-quickbooks-online/

Informes y análisis:

Después de utilizar Clases y Ubicaciones de forma consistente, aproveche las funciones de informes de QuickBooks Online para obtener una imagen completa del rendimiento de su negocio.

1. Pérdidas y ganancias por clase:

Ejecute un informe de Pérdidas y Ganancias, luego personalícelo para que se muestre por clase.

Este informe muestra cómo contribuye cada clase a su panorama financiero general.

2. Análisis por ubicación:

Del mismo modo, personalice los informes para analizar los ingresos y gastos en función de las diferentes ubicaciones.

Recuerde revisar y ajustar periódicamente sus clases y ubicaciones a medida que evolucione su negocio. Esta práctica garantiza que sus datos financieros sigan siendo precisos y reflejen sus operaciones actuales.

¿Puedo usar clases en QuickBooks Online?

Si desea utilizar clases en QuickBooks Online, puede hacerlo en QuickBooks Online Plus y Advanced. También debe tener información específica para el plan posterior. Hay que utilizar clases para realizar un seguimiento de las transacciones con respecto al departamento y la línea de productos de la empresa. Así, en el momento de ejecutar los informes, los usuarios tendrán un análisis claro de la salud financiera del segmento. 

¿Cuál es la diferencia entre clases y ubicaciones en QuickBooks Online?

Las clases y las ubicaciones en QuickBooks Online son similares, pero la importancia de ambas es diferente, ya que el seguimiento de clases es sólo para cuentas de pérdidas y ganancias, y el seguimiento de ubicaciones se utiliza tanto para cuentas de pérdidas y ganancias como para cuentas de balance. 

¿Cómo añadir ubicaciones en QuickBooks Online?

Haga clic en el icono de engranaje a la derecha, ahora elija la pestaña de todas las listas. Seleccione «Clases o ubicaciones». Aquí debe introducir el nombre de la clase/ubicación. 

¿Cuántas clases y ubicaciones combinadas se permiten en QuickBooks Online Plus?

Clases y ubicaciones combinadas: 40 clases y ubicaciones. Y un máximo de 250 cuentas para un plan de cuentas. Máximo de 40 grupos para grupos de etiquetas.

Conclusión:

Al incorporar Clases y Ubicaciones en su flujo de trabajo de QuickBooks Online, obtendrá una comprensión más clara de la dinámica financiera de su negocio. Esta estrategia organizativa puede conducir a una mejor toma de decisiones y a una mejor gestión financiera. Además, si tiene alguna pregunta sobre el uso de clases y ubicaciones en QuickBooks Online, llame a +1-802-778-9005 y conecte con el agente. También puede enviarnos sus consultas por correo electrónico a – [email protected]