¿Cómo importar y exportar plantillas de formularios en QuickBooks Desktop?

¿Desea agilizar su flujo de trabajo en QuickBooks Desktop? Una forma de hacerlo es importando y exportando plantillas de formularios. Ya se trate de órdenes de compra, facturas o presupuestos, la personalización de estos formularios puede mejorar la profesionalidad y la eficacia de las comunicaciones de su empresa.

Pasos para importar plantillas de formularios en QuickBooks Desktop-

1. En el primer paso, debe abrir QuickBooks Desktop e ir al menú Listas. Desde allí, debe seleccionar «Plantillas» para acceder a la ventana Plantillas.

2. Seleccione Importar: En la ventana de Plantillas, debe hacer clic en la opción «Plantillas» y seleccionar «Importar». Esta acción abrirá una ventana del explorador de archivos.

3. Elija el archivo de plantilla: Ahora, accede a la ubicación de tu ordenador donde está guardado el archivo de plantilla. Elige el archivo que quieres importar y haz clic en «Abrir».

4. Revise la configuración de importación: Luego de seleccionar el archivo, QuickBooks mostrará una ventana con los ajustes de importación. Aquí, es esencial revisar estos ajustes para asegurarse de que coinciden con sus preferencias.

5. Finalizar la importación: Una vez finalizada la configuración de importación, haga clic en «Aceptar» para completar el proceso de importación. QuickBooks importará la plantilla seleccionada y la verá añadida a su lista de plantillas en la ventana Plantilla.

¿Cómo exportar plantillas de formularios en QuickBooks Desktop?

1. Entre en la ventana Plantilla: Al igual que para importar, comience abriendo QuickBooks Desktop y vea el menú Listas. Seleccione «Plantillas» para abrir la ventana de Plantillas.

2. En la ventana de plantillas, haga clic en «Plantillas» y seleccione «Exportar»: Dentro de la ventana Plantillas, marque «Plantillas» y seleccione «Exportar». Como consecuencia de esta acción aparecerá una ventana del explorador de archivos.

3. Indique las plantillas que desea exportar: Desde la ventana de exportación, puede elegir las plantillas que desea exportar. Para seleccionar las plantillas, marque las casillas situadas junto a sus nombres.

4. Elija la ubicación de exportación: A continuación, haga clic en «Exportar». Ahora, guarde el archivo exportado y haga clic en «Guardar»..

5. Confirme la Exportación: QuickBooks confirmará que la exportación se ha realizado correctamente. Ahora tienes que pulsar sobre la pestaña «OK» para cerrar la ventana de confirmación.

Ventajas de importar y exportar plantillas de formularios:

• Coherencia: Al importar y exportar plantillas, garantizar la coherencia en tus comunicaciones empresariales, manteniendo una imagen profesional.
• Ahorro de tiempo: Al personalizar las plantillas para adaptarlas a tus necesidades específicas, ahorras tiempo en tareas repetitivas como crear facturas o presupuestos desde cero.
• Personalización: La importación y exportación de plantillas te permite adaptar los formularios a tu marca y estilo de comunicación, mejorando la experiencia general del cliente.

Lea esto: https://ebetterbooks.com/es/crear-una-factura-en-quickbooks-desktop/

QuickBooks Desktop: Pasos para crear plantillas de correo electrónico

QuickBooks Desktop, un popular software de contabilidad, ofrece funciones para agilizar su flujo de trabajo, incluida la posibilidad de personalizar plantillas de correo electrónico. Con las plantillas personalizadas, puede personalizar sus comunicaciones, reforzar la identidad de su marca y ahorrar tiempo automatizando tareas repetitivas. Estos son los sencillos pasos para crear plantillas de correo electrónico personalizadas en QuickBooks Desktop.

Cómo acceder al Centro de plantillas:

1. En primer lugar, debe iniciar sesión en su software QuickBooks Desktop e ir al menú «Listas». Desde allí, seleccione «Plantillas» para acceder al Centro de plantillas. Aquí es donde puede ver, editar y crear plantillas de correo electrónico adaptadas a sus necesidades específicas.

Cómo seleccionar el tipo de plantilla:

2. Dentro del Centro de Plantillas, encontrará varios tipos de plantillas categorizadas bajo diferentes tipos de transacciones. Por ejemplo, si desea crear una plantilla de correo electrónico personalizada para transacciones de ventas, deberá seleccionar «Correo electrónico de ventas». Del mismo modo, para las transacciones de nóminas o recibos de pago de facturas, seleccione el tipo de plantilla correspondiente.

Cómo personalizar la plantilla:

3. Una vez que haya seleccionado el tipo de plantilla deseado, ahora debe hacer clic en «Plantillas» y luego seleccionar «Editar plantilla» para comenzar a personalizar. Aquí puede modificar el diseño, añadir el logotipo de su empresa, ajustar los colores e incluir información relevante como datos de contacto y condiciones de pago. QuickBooks Desktop ofrece una interfaz fácil de usar, que le permite arrastrar y soltar elementos para crear una plantilla de aspecto profesional.

Cómo añadir campos de fusión:

4. Añadir campos de fusión le permite rellenar automáticamente información dinámica de sus datos de QuickBooks en la plantilla de correo electrónico. Simplemente haga clic en la opción «Insertar campo» y elija de una lista de campos disponibles, como el nombre del cliente, el número de factura o el importe de la transacción. De esta manera se garantiza que cada correo electrónico enviado sea personalizado para el destinatario.

Cómo previsualizar y guardar:

5. Una vez personalizada la plantilla a su gusto, es esencial previsualizar el correo electrónico para asegurarse de que todo aparece como se pretendía. Pulse el botón «Vista previa» para ver el aspecto que tendrá la plantilla cuando se envíe a los clientes. Si todo tiene buen aspecto, haga clic en «Guardar» para guardar la plantilla de correo electrónico personalizada en QuickBooks Desktop.

Conclusión

En conclusión, importar y exportar plantillas de formularios en QuickBooks Desktop es una forma sencilla pero potente de mejorar las operaciones de su empresa. Siguiendo el proceso anterior, puede mantener la coherencia y mejorar la comunicación con sus clientes.

Cuando tenga alguna consulta, puede conectar con el representante de la llamada +1-802-778-9005 , también entregar la consulta a través de correo electrónico – [email protected] .