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+1-802-778-9005Abrir un plan de cuentas es muy importante para llevar un registro financiero preciso. Asegúrese también de que todas las cuentas que afecten a su balance tengan un saldo inicial. De este modo, sabrá de dónde partió la cuenta.
Aquí le ayudaremos a entender los saldos iniciales y cómo introducirlos y gestionarlos.
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En QuickBooks, es fundamental sincronizar las cuentas con las correspondientes transacciones bancarias y de tarjetas de crédito de la vida real. Al crear una nueva cuenta en QuickBooks, se selecciona una fecha de inicio para el seguimiento de las transacciones y se introduce el saldo real de la cuenta bancaria en ese día elegido. Este importe especificado y la fecha de inicio definen conjuntamente el saldo inicial de la cuenta.
Para establecer el saldo inicial, elija una fecha conveniente. En caso de que acabe de abrir una cuenta nueva en su banco, utilice la fecha de apertura de la cuenta. Para las cuentas existentes, fije su saldo inicial al principio del siguiente extracto bancario. Independientemente de la fecha, consulte el extracto bancario para conocer el saldo exacto de ese día.
Nota: QuickBooks gestiona eficazmente todos los saldos iniciales de sus cuentas a través de una cuenta de capital de saldo inicial, lo que facilita el análisis retrospectivo de sus asientos contables.
Al conectar sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, Quickbooks descarga automáticamente el historial de transacciones anteriores hasta la fecha. Así es como se introduce el saldo inicial, también puede introducir manualmente el saldo inicial cuando no conecte su cuenta. Aprenda a introducir saldos iniciales –
Al realizar este proceso, por fin podrá empezar a registrar las nuevas transacciones en QuickBooks que se produzcan después de la fecha del saldo inicial.
Para agregar transacciones que son más antiguas que el saldo inicial, todo lo que tiene que hacer es editar la fecha de inicio y el saldo. Asegura que QuickBooks no cuente las transacciones dos veces.
Recuerde que mantener actualizados sus saldos iniciales es esencial para obtener informes financieros precisos. Revisar y editar regularmente sus saldos iniciales según sea necesario garantiza que sus registros financieros reflejen con precisión el estado actual de su empresa.
Algunos productos y servicios básicos están incluidos en QuickBooks, pero crear los suyos propios le proporcionará informes más precisos y le ahorrará tiempo más adelante. Sin embargo, antes de registrar cualquier venta en QuickBooks, lo mejor es configurar los servicios y productos que se ofrecen a los clientes. A continuación le explicamos cómo hacerlo
Tienes que crear un producto o servicio una vez. Cuando los cree, puede añadirlos a los formularios de ventas tantas veces como necesite.
Si le interesa saber cuánto gasta en un producto o servicio:
1. Navegue hasta la pestaña «Ventas» y seleccione «Productos y servicios».
2. Localice el artículo para el que desea añadir información de compra y haga clic en él.
3. En los detalles del producto o servicio, vaya a la sección «Información de compra».
4. Introduzca los datos de la cuenta de costes y gastos.
5. Haga clic en «Guardar y cerrar».
Para empezar, siga los pasos para controlar lo que compra y vende.
En el menú Productos y servicios, tiene la opción de revisar y modificar cualquiera de sus productos o servicios.
1. En «Productos y servicios», busqué la partida y haga clic sobre ella.
2. Modifique la información requerida.
3. Haga clic en «Guardar y cerrar».
1. Localiza el artículo en «Productos y servicios» y haga clic sobre él.
2. Seleccione «Editar» y cambie el tipo de artículo.
3. Actualice los detalles pertinentes.
4. Haga clic en «Guardar y cerrar».
Contenido recomendado para leer: https://ebetterbooks.com/es/como-configurar-quickbooks-online/
1. En «Productos y servicios», busque el elemento que desea eliminar.
2. Haga clic en la flecha desplegable junto a «Editar».
3. Seleccione «Eliminar».
4. Confirme la eliminación.
Para los negocios que manejan productos físicos, QuickBooks Online ayuda a rastrear el inventario. Al añadir un producto o servicio, activa la función de seguimiento de inventario. Establezca las cantidades iniciales y QuickBooks las ajustará automáticamente a medida que realice ventas o reciba nuevo inventario.
Lea los pasos para saber cómo añadir artículos de inventario-
Por último, puede averiguar cómo configurar los aspectos básicos de QuickBooks: Inventario, Cuentas Cliente-Proveedor, Saldos de Apertura y Plan de Cuentas. Todos los pasos detallados le ayudarán a configurar las funciones básicas de QuickBooks en línea. Si todavía tiene alguna pregunta sobre el contenido, póngase en contacto con nosotros en +1-802-778-9005 y envíenos un correo electrónico a support@ebetterbooks.com .