QuickBooks Online proporciona herramientas para gestionar Presupuestos y Facturas, facilitando un proceso de facturación fluido y ayudando a las empresas a cobrar a tiempo. Aquí explicamos cómo crear Presupuestos y generación de Facturas:
Contents
1. Crear Presupuestos:
- En primer lugar, hay que ir a la pestaña Configuración que estará en la parte derecha.
- Ahora, vaya al menú “Crear” y seleccione “Presupuesto”.
- Introduzca los datos del cliente, la descripción de los artículos, las cantidades y las tarifas.
- Una vez que el presupuesto es aceptado por el cliente, se puede convertir fácilmente en una factura.
2. Generación de facturas:
- Buscar la pestaña de configuración.
- En el menú “Crear”, seleccione “Crear”.
- Ahora, seleccione “Factura”.
- Elija el cliente y seleccione el presupuesto correspondiente para convertirlo en Factura.
- Personalice la factura según sea necesario y estará lista para ser enviada al cliente.
Al pasar sin problemas de Presupuestos a Facturas, las empresas pueden mantener la transparencia con los clientes y agilizar el proceso de pago.
Descripción general del botón de nueva transacción:
El botón “+ Nuevo” en QuickBooks Online es una función versátil que proporciona un eje centralizado para crear múltiples transacciones. Su interfaz fácil de usar mejora la eficiencia en la gestión de las finanzas. He aquí un breve resumen:
1. Accesibilidad:
Situado en un lugar destacado de la barra de navegación, el botón “+ Nuevo” proporciona un acceso rápido a las opciones de transacción esenciales.
2. Tipos de transacciones:
Al hacer clic en el botón “+ Nuevo” aparece un menú desplegable con varios tipos de transacciones, como Gastos, Ventas, Compras, etc.
3. Buscar y crear:
La barra de búsqueda dentro del menú “+ Nuevo” permite a los usuarios encontrar y crear transacciones rápidamente sin navegar a través de múltiples pantallas.
4. Informes y otras transacciones:
El menú también proporciona acceso a Informes, asegurando un fácil seguimiento del rendimiento financiero, y otras funciones relacionadas con las transacciones.
El botón “+ Nuevo”, fácil de usar, sirve de eje central, proporciona acceso rápido a varias opciones de transacción y mejora la gestión financiera general. El uso de estas herramientas le permite simplificar los procesos y mantener sus registros financieros precisos y actualizados.
Conclusión
En resumen, QuickBooks Online es un sistema de gestión financiera fiable, que demuestra especialmente su gestión sin esfuerzo de las cuentas por cobrar a través de presupuestos y facturas. Al pasar de la creación de presupuestos a la generación de facturas, las interacciones con los clientes se vuelven más eficientes y transparentes.
Si tiene algún problema para crear un presupuesto y generar facturas, puede hablar con el agente en directo a través de la llamada +1-802-778-9005 y tendrá a su disposición un servicio de atención al cliente las 24 horas del día. También puede programar una reunión en el sitio web oficial https://ebetterbooks.com/es/blog-es/.
