¿Cómo importar y exportar archivos CSV en QuickBooks?

La función de QuickBooks da la posibilidad de importar y exportar archivos CSV en QuickBooks mediante el uso de Excel. Al leer este blog, se puede explorar el QuickBooks Import Excel y CSV Toolkit, ¿qué es un archivo CSV, y cómo importar y exportar archivos CSV en QuickBooks.

¿Qué es un archivo CSV?

Un archivo CSV (valores separados por comas) es un archivo de texto sin formato que contiene datos separados por comas. En este caso, las líneas del fichero representan registros de datos, y los registros de datos incluyen uno o varios campos separados por comas. Los archivos CSV se utilizan habitualmente para el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones porque son sencillos, fáciles de crear y pueden ser leídos por muchos programas, incluido QuickBooks.

¿Por qué importar archivos CSV en QuickBooks?

La importación de archivos CSV en QuickBooks puede ahorrarle una cantidad significativa de tiempo y reducir las posibilidades de errores de entrada manual. Ya sea que esté moviendo datos desde otro sistema de contabilidad, actualizando sus registros o agregando datos masivos, mediante el uso de archivos CSV, puede simplificar estos procesos. Esto resulta especialmente útil para gestionar grandes cantidades de datos, como listas de clientes, información de proveedores, artículos y diversos informes financieros.

Cómo importar archivos CSV en QuickBooks

QuickBooks proporciona una herramienta llamada Import Excel and CSV Toolkit, que facilita la importación de datos desde estos formatos de archivo. Aprenda a instalar y utilizar este kit de herramientas.

Pasos para instalar QuickBooks Import Excel y CSV Toolkit.

Descargue el juego de herramientas:

• Debe visitar el sitio web oficial de QuickBooks y buscar Import Excel and CSV Toolkit. 
• A continuación, haga clic en la pestaña “Descargar” para descargar el kit de herramientas en su ordenador.

Instala el juego de herramientas:

• Para seguir el proceso de instalación, es necesario hacer clic en la opción de archivo descargado.
• El juego de herramientas incluye los siguientes componentes
• Una guía en PDF con instrucciones sobre cómo utilizar el kit de herramientas.
• Archivos CSV y XLS de ejemplo que puede utilizar como plantillas.
• Una guía de referencia para entender los campos de cada plantilla.

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Abra el juego de herramientas:

• Tras la instalación, puedes acceder al juego de herramientas desde la ubicación donde se instaló.

Prepare sus datos:

• Utilice las plantillas proporcionadas para formatear sus datos correctamente. No olvide rellenar correctamente todos los campos obligatorios.

Importe sus datos:

• Abra QuickBooks y vaya a `Archivo > Utilidades > Importar > Archivos Excel`.
• Siga los pasos que aparecen en pantalla para importar sus datos desde los archivos CSV o Excel preparados.

Exportar archivos CSV desde QuickBooks

Exportar datos de QuickBooks a un archivo CSV puede ser tan útil como importarlos. Esta funcionalidad le permite analizar sus datos en otras aplicaciones, compartir información fácilmente y mantener copias de seguridad.

Exportar información de clientes y proveedores

Navegue al Centro de Clientes o al Centro de Proveedores:

• Abra QuickBooks y navegue hasta el `Centro de Clientes` o ‘Centro de Proveedores`.

Seleccione los Datos a Exportar:

• Seleccione los clientes o proveedores que desea exportar. Puede seleccionar todos los registros o registros específicos.

Exportar Datos:

• Haga click en el botón `Excel` en la parte superior de la lista y seleccione `Exportar Lista de Clientes/Vendedores`.
• Siga las instrucciones para guardar el archivo como CSV.

Exportar Artículos

Acceda a la Lista de Artículos:

• Vaya a `Listas > Lista de Artículos` en QuickBooks.

Seleccione los Artículos a Exportar:

• Seleccione los artículos que desea exportar.

Exportar Datos:

• Pulse el botón `Excel` y seleccione `Exportar Lista de Artículos`.
• Guarde el fichero en formato CSV siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Exportación de informes

Genere el informe:

• Vaya a `Informes` y seleccione el informe que necesite, como un informe de Pérdidas y Ganancias o de Balance.

Personalice el informe:

• Personalice el informe según sea necesario para incluir los datos deseados.

Exporte el informe:

• Haga clic en el botón `Excel` y seleccione `Crear nueva hoja de cálculo`.
• Guarde el informe como un archivo CSV seleccionando la opción CSV en la ventana de exportación de Excel.

Conclusión

El QuickBooks Import Excel y CSV Toolkit es un recurso valioso para cualquier persona que quiera hacer su gestión de datos financieros. Al comprender cómo importar y exportar archivos CSV, puede mejorar la eficiencia y la precisión de sus procesos contables. 

Tanto si necesita transferir grandes cantidades de datos a QuickBooks como exportar sus datos para analizarlos y compartirlos, estas herramientas le ofrecen una solución sencilla. Si se encuentra con algún problema, entonces usted puede conectar con QuickBooks representante llamando
+1-802-778-9005 y también obtener el correo electrónico para entregar cualquier consulta relacionada con QuickBooks – dirección de correo electrónico – [email protected]  .