¿Cómo permitir pagos parciales en QuickBooks?

Permitir pagos parciales en QuickBooks es un proceso bastante fácil de hacer. Si está buscando los pasos completos para terminar el procedimiento, lea hasta el final. Si usted es dueño de un pequeño negocio o administra las finanzas de una empresa más grande, QuickBooks hace que sea fácil facilitar estas transacciones. 

Primero, entienda qué son los pagos parciales.

Esencialmente, permiten a los clientes pagar por bienes o servicios en cuotas en lugar de en una sola suma global. Esta flexibilidad puede ser beneficiosa para ambas partes, ya que puede mejorar el flujo de caja de la empresa y, al mismo tiempo, facilitar a los clientes la gestión de sus finanzas.

¿Cuáles son las ventajas de los pagos parciales?

Los usuarios o propietarios de empresas deben saber que ofrecer pagos parciales puede tener varios beneficios para su negocio. El flujo de caja puede mejorar al recibir los pagos de forma incremental en lugar de esperar a recibir el importe total por adelantado. Además, puede hacer que sus productos o servicios sean accesibles para aquellos que no puedan pagar el coste total de una sola vez.

Guía paso a paso para permitir pagos parciales en QuickBooks

Paso 1: Crear una factura

En el primer paso debe crear una factura para su cliente. La factura reflejará el importe total adeudado. A continuación le indicamos cómo hacerlo:

• Uno tiene que iniciar sesión en su cuenta de QuickBooks.
• En el menú de la izquierda, vaya y haga clic en la opción Ventas.
• Ahora, debe seleccionar Facturas en el menú Ventas.
• Ahora el botón de nueva factura será visible para usted, Haga clic en el botón de Nueva Factura.
• Aquí, Seleccione el cliente en el menú desplegable.
• Rellene la información necesaria, como la fecha de facturación, la fecha de vencimiento y los productos o servicios prestados.
• Introduzca el importe total a pagar.
• Revise los detalles y haga clic en Guardar y enviar, si desea enviarla por correo electrónico al cliente, o simplemente Guardar si va a imprimirla.

Paso 2: Recibir un pago parcial

Cada vez que su cliente realice un pago parcial, debe registrarlo en QuickBooks. He aquí cómo hacerlo:

• Para continuar, el usuario debe hacer clic en el botón + Nuevo.
• Aquí, en la lista del menú puede elegir la opción Recibir Pago.
• Ahora, es necesario seleccionar el cliente que ha realizado el pago parcial en el menú Cliente.
• Seleccione la factura que creó anteriormente. De este modo, se rellenarán automáticamente los datos de la factura.
• Puede introducir el importe que ha pagado el cliente.
• A su conveniencia puede elegir el Método de Pago (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).
• Seleccione la cuenta de Depósito en la que desea registrar este pago (como su cuenta corriente).
• Haga clic en Guardar y Cerrar o Guardar y Nuevo si tiene más pagos que registrar.

Paso 3: Gestión de pagos parciales

Para QuickBooks es fácil seguir y gestionar las facturas con pagos parciales. Descubra paso a paso cómo puede gestionar los pagos parciales.

• Tienes que encontrar el menú Informes.
• Allí, necesita escribir Facturas abiertas en la barra de búsqueda y luego hacer clic en el informe.
• Este reporte le mostrará todas las facturas que tienen saldos pendientes, facilitando ver qué clientes han hecho pagos parciales y qué cantidad aún se debe.
• El detalle de saldos de clientes proporciona información detallada sobre las transacciones de cada cliente, incluyendo facturas y pagos.
• Ahora, puede buscar detalles del saldo de clientes y ejecutar el informe.

Paso 4: Envío de extractos

Si desea recordar a sus clientes los saldos pendientes, puede enviarles extractos. Puedes crear y enviar extractos fácilmente con QuickBooks:

• En primer lugar, es necesario encontrar el menú Ventas y seleccionar Clientes.
• Ahora, tiene que encontrar y seleccionar el cliente que tiene un saldo pendiente.
• Debe hacer clic en Nueva Transacción y seleccionar Extracto.
• El usuario puede determinar la fecha del extracto y otras preferencias.
• Puede decidir si incluye todas las transacciones pendientes, las transacciones del último extracto o las transacciones dentro de un intervalo de fechas específico.
• Aquí, haga clic en Imprimir o Vista previa para revisar el extracto antes de enviarlo.
• Si todo parece correcto, pinche en Enviar para enviar el extracto por correo electrónico al cliente.

Paso 5: Gestión de múltiples pagos parciales

Repita los pasos de ‘Recibir Pago’ cada vez que un cliente realice un pago si realiza múltiples pagos parciales. Después de cada pago, QuickBooks actualizará la factura para reflejar el saldo restante.

Buenas prácticas para la gestión de pagos parciales

• Comunicación: Consiga que sus clientes reciban una comunicación clara y abierta sobre sus planes de pago y saldos restantes.
• Documentación: Compruebe que todos los pagos parciales se registran con precisión y se conectan a las facturas correctas.
• Seguimiento: Realizar un seguimiento de los saldos pendientes con las funciones de recordatorio de QuickBooks. De este modo, los pagos completos pueden cobrarse más rápidamente.

Conclusión:

Siguiendo las instrucciones de este blog, podrá habilitar los pagos parciales, realizar un seguimiento preciso de los mismos y cosechar los beneficios de una mayor flexibilidad y una mejora del flujo de caja. ¿Por qué esperar? Comience a utilizar la capacidad de gestionar pagos parciales en QuickBooks hoy mismo y lleve su negocio a nuevas cotas. Si tiene alguna pregunta sobre los pagos parciales, puede ponerse en contacto con el experto llamando al +1-802-778-9005 o enviando sus consultas por correo electrónico a [email protected] .