¿Cómo conectar cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online?

QuickBooks Online proporciona una plataforma práctica para agilizar los procesos financieros, y la conexión de sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito es un paso fundamental en este viaje. En esta guía, le guiaremos a través del proceso en pasos fáciles de entender.

Conexión de cuentas bancarias:

• Ingrese a su cuenta de QuickBooks Online y vaya al panel de control.
• Localice y haga clic en la pestaña «Banca» del menú principal.
• Seleccione «Añadir cuenta» y busque su banco por el nombre.
• Proporcione sus credenciales de banca en línea y siga las instrucciones para autorizar QuickBooks.
• Elija el tipo de cuenta (corriente, de ahorro, etc.) y vincularla a la cuenta correspondiente de su Plan General de Contabilidad.

¿Cómo conectar las cuentas de las tarjetas de crédito?

Acceda a la pestaña Banca:

• Sigue los mismos pasos que para conectar una cuenta bancaria, pero selecciona «Tarjeta de crédito» como tipo de cuenta.

Introduzca los datos de la tarjeta de crédito:

• Facilite los datos necesarios de la tarjeta de crédito y conéctese a la cuenta correspondiente de su Plan Contable.

¿Cómo Conectar otra cuenta de su Plan de Cuentas?

• Navegue hasta el Plan General de Contabilidad:
• Vaya a la pestaña «Contabilidad» y seleccione «Plan General de Contabilidad».
• Localiza la cuenta a la que desea conectarse, haga clic sobre ella y seleccione «Conectar cuenta.»
• Siga los pasos de autorización:
• De forma similar a la conexión de una nueva cuenta, introduce las credenciales de banca online y autoriza la conexión.

Descargar transacciones recientes:

Volver a la pestaña «Banca»:

• Vaya de nuevo a la pestaña «Banca» del menú principal.

Seleccione Cuenta:

• Elija la cuenta conectada de la que desea descargar las transacciones recientes.

Actualizar transacciones:

• Haga clic en «Actualizar» para descargar las últimas transacciones de su banco o tarjeta de crédito.

Revisar y categorizar:

• Una vez importadas las transacciones, revísalas y categorías para mantener sus registros financieros precisos.

¿Cómo clasificar las transacciones descargadas en QuickBooks online?

Categorizar las transacciones descargadas en QuickBooks Online le ayuda a organizar sus finanzas y mantener registros precisos. He aquí cómo hacerlo en sencillos pasos:

Cuando descarga transacciones, es posible que no tengan categorías específicas asignadas. Categorizarlas garantiza que sus informes financieros reflejen con precisión el destino de su dinero.

• Vaya a la pestaña «Banca» en QuickBooks Online después de descargar sus transacciones.
• Mire la lista de transacciones para ver a qué corresponden.
• Haga clic en una transacción que desee categorizar.
• En el campo «Categoría» o «Cuenta», seleccione la categoría adecuada en el menú desplegable. Por ejemplo, si se trata de un gasto de comida, seleccione la categoría «Comida».
• Si el beneficiario (proveedor o particular) no se asigna automáticamente, puede hacerlo manualmente. Esto ayuda a QuickBooks a reconocer futuras transacciones de la misma fuente.
• Añada detalles adicionales o notas a la transacción si es necesario.
• Haga clic en «Guardar» para confirmar los cambios.
• Repita estos pasos para otras transacciones hasta que cada una esté correctamente categorizada.
• Si tiene muchas transacciones con la misma categoría, puede utilizar acciones por lotes para acelerar el proceso.
• Revise y categorice periódicamente las nuevas transacciones para mantener registros precisos.

Al categorizar sus transacciones, tendrá una imagen más clara de sus patrones de gasto y de su salud financiera. Es un paso sencillo pero crucial para gestionar eficazmente sus finanzas con QuickBooks Online.

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Nota: Recuerde que la actualización periódica de sus transacciones garantiza que QuickBooks Online refleje su estado financiero actual. Siguiendo estos sencillos pasos, optimizará su proceso de gestión financiera y tendrá más tiempo para centrarse en lo que más importa: el éxito de su negocio.

Conclusión

Al leer estos procesos y guía paso a paso, usted puede conectar fácilmente banco y tarjeta de crédito a QuickBooks en línea. En caso de que tenga alguna duda, póngase en contacto con nosotros llamando al +1-802-778-9005 y envíenos un correo electrónico a [email protected] .